文 | 象先志富途证券
7 月 14 日，有网友称，原钉钉 CEO 叶军（花名：不穷）已正式离职，其内网已显示"退隐江湖"。
不穷 2007 年就加入阿里了，在阿里待了 18 年，论时间比现任 CEO 无招还长些。
当初卸任钉钉 CEO，阿里并没有给出具体的原因，只是说不穷调回集团另有任用。
但从消息公布开始，无论阿里内部还是外界，都已经给不穷戴好帽子了：云钉一体战略不及预期，AI 创新不及竞品。
很难说这个评价是对的还是不对。
钉钉前年就已经从阿里云剥离，云钉一体从那个时候就已经正式终止。
AI 创新不及竞品，则更像是立了个靶子来打。飞书跟钉钉最早几乎同时接入 AI 能力，相较于飞书 My AI 当时提供的翻译、搜索、错别字纠正等功能，钉钉的群聊智能摘要、会议自动纪要、拍照应用生成等功能要实用得多。
多维表格这样的特色功能，飞书有的钉钉都有，钉钉还多了个智能助理生态。
无招已经掌舵钉钉一百天。目前来说，外界看到的动作更多是要求钉钉回归创业的作风整顿。外界认为无招是极致的产品路线，而无穷更偏向运营，但目前并没有看到钉钉有产品思路或者战略路线的显著调整。
一百天的时间不算长，无招的技能或许还在蓄力期，出招的效果得要更长的时间才能看到。
无招的幸运
明景泰八年正月，景泰帝朱祁钰病重不能视朝。
十六日，曹吉祥、石亨、徐有贞等人谋复立英宗。十七日清晨，率领武士攻入紫禁城奉天殿，英宗复辟，史称夺门之变。
后世人回顾这段历史，分析为何朱祁镇能重登大宝，运气二字是逃不脱的。
被瓦剌俘虏后没受苦，有杨善这样的忠臣能臣，也先本人讲道理辨利弊愿意放人，所以只在塞北待了一年，这是其一。
能成功从塞北回来，回来后没被朱祁钰干掉，也没被朱祁钰下面的人替君分忧干掉，这是其二。
朱祁钰身体不好，只当了八年皇帝就病重，他比朱祁钰能抗，这是其三。
可以说，跟徽钦二帝相比，朱祁镇实在不知幸运到哪里去了。
其实不要说皇位，任何组织的一号位都是这样，你放下这个位置很容易，要重新拿回来就太难了，尤其是在你已经完全脱离这个体系一段时间过后。
远的不说，你看李国庆折腾那么久，现在当当话事人不还是俞渝？
就说阿里自己，张勇干了那么多年，前年卸任了董事会主席和 CEO，现在有任何人认为他有卷铺盖重来的可能吗？
所以从这个角度看，无招能再度掌舵钉钉，多少也是有些幸运成分在。
无招当初的离开有些悲情色彩。
张勇跟张建锋力推云钉一体，实质是要钉钉全面融入阿里云。
无招在后来的采访中说富途证券，因为云钉一体战略的推行，公司的目标客户变成了各种大企业，而他的预想是钉钉是为中小企业而生的，因此他只能离开。
云服务跟钉钉的客户群体的确有区别，能上云或者说有上云需求的，一般都具有一定的规模。
但很难说云钉一体这个战略本身会阻碍钉钉服务中小企业的使命。
中小企业使用钉钉并不需要、也无法获得定制化的服务，他们都是开箱即用，因此做好钉钉这个产品、开发更实用好用通用的功能，其实就是在为中小企业服务。
从这个角度看，服务理念上的差异似乎并不足以完全解释无招离开的原因。
离开阿里后的无招，很少在公开场合露面，能找到的长访谈似乎只有腾讯《深网》的那篇。
采访中，无招说的话很有意思，比如：
"两年前出去创业不是必然，是一种偶然。"
"当年集团要云钉一体化，我只能离开。"
同时，《深网》在稿件里还很贴心地提醒读者，无招创业"得到了马云和阿里现任 CEO 吴泳铭的支持，而彼时他们都尚未回归"。
当然，最关键的，这次采访也恰好发生在张勇离开、吴泳铭上任之后。
吴泳铭是无招的老领导，1999 年无招在阿里实习上级是吴泳铭，2010 年从日本回来也是应吴泳铭之邀，2021 年无招出走创业领投的也是吴泳铭的元璟资本。
显然，无招跟吴泳铭的情谊，是他能够重掌钉钉的关键要素之一。
一个合理的估计是，在无招决定出走创业的 2021 年，乃至张勇推行云钉一体的 2020 年 9 月，他本人应该不会料到吴泳铭后来会成为阿里的 CEO。
这个时候吴泳铭已经在阿里健康"赋闲"多年，而阿里刚在张勇治下突破 8000 亿美元的市值。
如果不是后来拼多多和抖音抢走了太多的电商份额，如果不是阿里接连丢城失地，张勇不会离开，无招估计也不会回来。
三部电梯只开一部、空调单数开双数不开的日子，两氢一氧能撑多久还是未知数。
有人说无招回来，是因为云钉一体失败了，这验证了无招的判断。
不，云钉一体只是没成功，失败的是张勇。
所以说呀，这是无招的幸运。
钉钉往何处去
不穷上任后，钉钉客观上经历了一个战略上的重大调整。
调整的核心，表面上的主线为了云钉一体目标的落实。
阿里云和钉钉按照云钉一体的要求，在组织、业务、财务等方面展开了深度融合。
比如，阿里云和钉钉的销售团队在规模、技能、产品特性和客户特点等方面都不一样，协同作战需要统一销售界面、做针对性的技能培训，还需要调整双方的激励机制。
这个过程中，尤其需要建立面向大客户的服务体系，因为云钉一体本质是为企业数字化提供"底座 + 入口"的解决方案。
无招在负责钉钉的时候，并没有打造出这样一套体系，所以最初不穷接手后花了很多精力在建立这个体系上面，使得钉钉具备了服务大企业的能力。
这也是为什么无招说公司的战略方向跟他有分歧。
但需要注意的是，在不穷的视角里，服务大客户不是目的，它只是手段。
不穷真正的目标，是借助于服务大客户这个切口，帮助钉钉真正实现可持续的商业化。
无招跟不穷的差异也在这里，他更看重钉钉的规模，所以给钉钉订了 10 亿用户的目标。
叶军上来后，把这个目标换成了 100 万家付费企业，追求商业效率和规模的平衡。
所以你能说叶军不服务中小企业吗？
显然不能，他跟无招在这点上没分歧，虽然无招自己觉得有分歧。
要是不服务中小企业，你去哪能凑齐这 100 万家付费客户？这 100 万里必然是中小客户占主体。
当然，大客户会有个问题，就是定制化需求很强。如果完全由钉钉去做交付，成本肯定是打不平的。所以不穷任上，钉钉选择做基础 PaaS 能力的交付，因为 PaaS 能力相对标准化。
某种程度上说，无招更像是传统的互联网打法，追求快速扩张跑马圈地，不穷则更看重营收的精益性和商业上的可持续。
无招给人的感觉，是他更多地把钉钉看作是 2C 的社交产品，而不是协同办公领域的一个 B 端工具。
他是阿里社交执念的具象化。
但一个关键的问题是，没有人会把钉钉当做 C 端社交产品来使用。
或者换句话说，正是因为钉钉不像一个 C 端社交产品，它才会老板们采用。
重掌钉钉的无招需要思考，对于钉钉而言，这二者到底哪个是更恰当的定位，这关系到钉钉往何处去。
今天的钉钉不再是当年的钉钉，今天的市场也不是当年的市场。
无招卸任的时候正值疫情，钉钉迎面撞上了爆发的数字化需求，飞书则是刚刚发布不成气候。而现在飞书已经有了可观的体量，并且早已开始跟钉钉的正面竞争。
飞书所采取的战略，恰恰比钉钉更面向中大型客户，包年订阅、付费墙、更高售价、企业效能顾问团队提供定制化乃至"先进团队先用飞书"的 slogan 都体现了这一点。
艾瑞咨询的报告也提到，钉钉、企业微信以小微型企业为主，飞书大客户占比更高。
大客户有很多优势。一方面，大客户拥有更强的付费能力和付费意愿，具备更长的生命周期，同时还能很好地起到示范作用。另一方面，大客户在自己的供应链体系中有话语权，也可以带动上下游企业接入同一个系统。
不穷已经建好了服务大客户的体系能力，无招应该利用好这部分基础设施。
只不过如果不穷是对的，那么无招有勇气承认这点吗？ 或者哪怕不承认，但实质上沿着他铺好的路继续走。
不穷曾在接受《豹变》采访时表示，虽然在无招离开后，他们很少交流，但无招不时通过别人向他转达钉钉改进的建议。
坦率地说，如果两个人关系还行富途证券，大概不需要通过别人转达有关钉钉的产品建议吧。
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